Нолан и Бэйли отправляются в приграничный город Фронтера, где Джон должен провести аттестацию местной стажёрки Габриэль Навар. Сначала он даёт ей положительную оценку, но остановка на обочине едва не заканчивается перестрелкой. Нолан замечает, что девушка неверно оценила риски. Задержанный Блэр Дарвилл умоляет отпустить его, чтобы банда не заподозрила неладное, но полицейский отказывается. Прибывает лидер группировки и пытается подкупить Нолана. Получив отказ, банда расстреливает закусочную на вокзале, пытаясь отбить Дарвилла. Совместными усилиями Навар, Нолана и местного жителя Эллроя они одолевают преступников и арестовывают выживших к моменту прибытия подкрепления.
В Лос-Анджелесе Чен расследует появление наркотиков в новой машине Тамары. След ведёт к Джейку Батлеру, двойнику Брэдфорда. Тот неохотно соглашается работать под прикрытием на босса Роя Хайека. К удивлению Чен, подруга Батлера оказывается её двойником. Теперь Брэдфорду и Чен предстоит совместная операция под прикрытием, хотя они с трудом создают правдоподобную легенду. Харпер просит Грея оставить её детективом после отпуска по уходу за ребёнком, и он соглашается, а также организует для Торсена нового стажёра.
