Подозрительный звонок приводит Нолана и Чен к электростанции, где они быстро понимают, что заложена бомба. Герои едва успевают убежать до взрыва. Лос-анджелесское отделение ФБР подключается к делу, подозревая террористическую ячейку. Выясняется, что подозреваемый Зик Фримонт связан со стажёркой ФБР Симоной Кларк. Агенты привлекают её к сотрудничеству, но вскоре увольняют. Нолан убеждает девушку не сдаваться, и они находят общий язык: оба были самыми возрастными стажёрами в своих ведомствах.
Ведущий агент Мэтт Гарза просит Кларк допросить Фримонта, так как тот хочет говорить только с ней. Фримонт признаётся, что делал бомбы для другого человека, но не знал об их предназначении. Лопес и Харпер расследуют проникновение в дом профессора и с помощью Кларк выходят на того же подозреваемого. Им оказывается Тревор Гурин, имеющий тайную связь с авиабазой Грум-Лейк. Гарза неохотно берёт Кларк в свою команду. Картографические улики и кодовое слово «Энерво» указывают на то, что Гурин бывший военный. Он похищает ещё несколько бомб со склада Национальной гвардии и начинает уничтожать городскую инфраструктуру, начиная с дорог.
