Станция Мид-Уилшир и отделение ФБР в Лос-Анджелесе бросают все силы на поиск фургонов с бомбами, разбросанных по всему городу. Целью оказываются все основные автострады. Кларк выводит Нолана на один из грузовиков, и они едва не врезаются в него перед самым мостом. Грей и Гарза поднимаются в воздух на вертолёте ФБР. Брэдфорд, Чен и колонны полиции останавливают остальные фургоны, хотя один из них всё же взрывается, убивая семнадцать человек.
Гарза и Грей обращаются за помощью в местное отделение ЦРУ, но начальник Билл Август отказывает, лишь обещая проверить секретное досье на Гурина. Брэдфорд и Нолан встречают бывшую коллегу Брэдфорда Кейт Хилл, которая работает на ЦРУ. Она раскрывает, что операция «Энерво» была секретной программой по дестабилизации иностранных городов под руководством Августа, а главным исполнителем был Гурин, настоящее имя Илья Шокоров.
Кларк с помощью Зика вычисляет местонахождение Шокорова по русской шоколадной плитке. Она находит его у аквариума, завязывается драка, но прибывает Нолан. Шокоров объясняет, что Август бросил его команду умирать, и его теракты это месть. В этот момент появляются люди Августа, начинается перестрелка. Полиция Лос-Анджелеса и ФБР арестовывают их.