Чен впервые знакомится с работой под прикрытием, помогая Харпер и её коллеге из Фресно Джун Чжан в наркооперации. Это приводит в ярость Брэдфорда. Первоначальный успех девушки открывает ей дорогу к участию в ликвидации Алонги Салонги. Возвращение Нолана в школу оборачивается трудностями. На уроке этики его сразу же идентифицируют как полицейского. Он советуется с Брэдфордом и Харпер, но всё ещё сомневается в правильности решения. Профессор советует быть открытым, заверяя, что сокурсники снова примут его.
Работая в общественном полицейском центре со Смитти, Уэст находит общий язык с конным офицером Айзеком Янгом. Брэдфорд на тайной конференции в роли охранника знакомится с коллегой Маком Дэниелсом. У того явные проблемы с зависимостью и внебрачная связь. Брэдфорд решительно пытается помочь напарнику, но его доверие к жене Дэниелса по имени Бет падает. Эпизод показывает, как герои сталкиваются с новыми вызовами в профессии и личной жизни.
