После возвращения Бэйли в Лос-Анджелес Нолан отчётливо чувствует приближающуюся опасность. Его инстинкты подсказывают, что Джейсон рано или поздно нанесёт удар. Супруги живут раздельно, и Бэйли скрывается в месте, где её труднее найти, но она хочет вернуться домой. Нолан настаивает на осторожности, понимая, что если Джейсон обнаружит её раньше, чем он вернёт беглеца за решётку, жизнь женщины окажется под угрозой.
Параллельно полиция находит связанную женщину в багажнике автомобиля. Становится ясно, что по городу разгуливает серийный убийца. Начинается гонка со временем, чтобы опередить маньяка до того, как он найдёт следующую жертву. Преступник уходит от погони на каждом шагу, но появляется шанс, когда выясняется его потенциальная цель в женском студенческом клубе. Вернувшийся в офис окружного прокурора Уэсли оказывается втянутым в расследование, которое неизбежно сталкивает его с прошлым опытом. А тем временем раскрывается ещё один секрет нового стажёра Сета, и Люси начинает подозревать, что в этом будущем полицейском скрыто гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.